Ceci est une ancienne révision du document !
Suivi des Adhésions
Personnes Physiques
La procédure est semi-automatisée.
Nouvelle Adhésion
- Créer un utilisateur
- Ajouter l'utilisateur dans le groupe “membre”
Renouvellement
Déclencheur: Le bureau reçoit un message intitulé « Avis de réception d'un paiement» de paypal
- Chercher l'adhérent dans la liste
- Une fois sur la fiche de l'adhérent, aller sur l'onglet 'Adhésions / Cotisations'
- Cliquer sur Créer Cotisation et remplir le formulaire
- la date adhésion est la date de paiement
- la date de fin est la date de paiement + 1 an
- mettre l'année dans le libellé
- Action complémentaire : “Création une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse” + Choisir le compte Paypal
- Cocher l'option “Envoie AR par Email”
- Envoyer un mail au bureau pour signaler que vous avez traité le renouvellement
Entreprises
La procédure n'est pas automatisée
Nouvelle Adhésion
Déclencheur: Le bureau reçoit une demande d'adhésion de la part d'une société
- Envoyer le formulaire d'adhésion entreprise
- Après réception du formulaire complété, ajouter la société dans l'ERP et créer la facture d'adhésion
- Ajouter l'entreprise parmi les adhérents :
- Identifier le représentant de la société
- uploader le logo de l'entreprise
- Lier la fiche adhérent et le fiche société
- Attendre le paiement de la facture et relancer si nécessaire
Une fois la facture réglée :
- Saisir le règlement de la facture
- Valider l'adhésion sur la fiche adhérent de l'entreprise
- Déclarer la cotisation : onlget “cotisation” puis bouton “créer cotisation”
- la date adhésion est la date de paiement
- la date de fin est la date de paiement + 1 an
- mettre l'année dans le libellé
- Action complémentaire : “Aucun”
- Cocher l'option “Envoie AR par Email”